2021年新能源车销量预增40%,但仍需警惕芯片短缺

编者按:本文来自微信公众号“出行一客”(ID:carcaijing),作者蘧毛毛,36氪经授权公布。

2020年产销的收官数据已经出炉。1月13日下午,中协发布的最新数据表明,2020年,产销2522.5万辆和2531.1万辆,同比下降2.0%和1.9%。与2019年比起,分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点。

“2020年初突如其来的疫情给行业按下了暂停键,但是产业总体展现出出有了强大的韧性和恢复力。”中国工业协会副秘书长陈士华回应,总体来看,行业展现出大大好于预期,主要基于以下三方面的原因,一是国和地方政策大力的反对,二是行业企业自身不懈的希望,三是市场消费市场需求的强劲完全恢复。

归功于疫情的有效掌控,中国市沦为了全球市最先复苏的板块,2020年中国销量之后夺得全球第一。从各月经销情况来看,全年呈现先抑后扬的发展态势。一季度经销不受疫情影响大幅上升。但是第二季度随着疫情形势获得有效地扼制,从4月开始市场逐步恢复,月度销量同比持续保持快速增长,截至12月,经销已连续9个月呈现快速增长。

其中,乘用板块出现小幅度下降,商用、新能源板块沦为拉动整体销量的推动力。特别是新能源板块,不管是销量还是企股价表现,都成为2020年难以忽略的一抹亮色。基于当前发展态势的判断,中协预测2021年新能源销量将大幅增长40%,整体市场也将趋于悲观。

商用年度销售创历史新高

乘用成为2020年产业下滑的板块。中协数据表明,2020年,乘用经销分别已完成1999.4万辆和2017.8万辆,同比分别上升6.5%和6%,降幅比上年分别收窄2.7和3.6个百分点;乘用产销占到产销比重达到79.3%和79.7%,分别高于上年产销量比重3.7和3.5个百分点。

“2020年全年乘用的上升幅度是好于预期的。”乘联会秘书长崔东树在拒绝接受媒体采访时分析称,2020年中国市呈现“V型”翻转态势。这首先是宏观经济和出口市场超强预期的回暖稳定了消费信心;其次是2019年部分地区7月“国六”实施后导致的市低基数的类似因素促进;三是2020年下半年新能源零售的超强回暖态势显著,推展市走强。

明确来看,乘用四大型只有SUV产销实现了微快速增长。其中,轿经销同比分别下降10%和9.9%;SUV产销同比分别快速增长0.1%和0.7%,SUV年度经销规模首次多达轿;MPV经销同比分别上升26.8%和23.8%;交叉型乘用经销同比分别下降1.7%和2.9%。

然而,商用全年经销呈现出大幅增长。中协数据显示,2020年商用产销分别完成523.1万辆和513.3万辆,首超500万辆,创历史新纪录,商用经销同比分别增长20.0%和18.7%。

分型产销情况看,货是支撑商用快速增长的主要型,货经销分别完成477.8万辆和468.5万辆,同比分别快速增长22.9%和21.7%;客经销分别已完成45.3万辆和44.8万辆,同比分别上升4.2%和5.6%。

从细分型产销情况来看,货是支撑商用持续高增长的主要型,其中重型、轻型货快速增长贡献明显。客产销仅在3个月份呈现快速增长,其余月份均呈现上升。

此前,陈士华在拒绝接受出行一客(ID:carcaijing)采访时分析认为:“2020年是三年行动计划的最后一年,环保法规的政策拒绝,出局国三及以下废气柴油货,推广天然气货都促进了重型卡的更新。各地对排放不合格的老旧货提早淘汰给与奖励补贴政策等,都在很大程度上性刺激了市场转好,激发了工业企业的购得市场需求。”

然而,在高歌猛进的销量数字背后,隐忧已经显出。中协方面预测,这样的高增长不会成为常态,2021年商用销量将同比下滑10%左右。“虽然物流的发展以及新的基建的投资等是夹住商用销量快速增长的因素,但是老旧出局等一些因素带来的大部分效应体现在了2020年,因此2021年商用销量会经常出现下降。”中协会副总工程师许海东称之为。

从各月产销情况来看,商用从4月开始率先恢复增长,且增速迅猛,倒数9个月刷新当月历史产销纪录,并于6月创下历史新高。乘用在今年前4个月月度产销同比呈现下降的态势,从5月开始,乘用经销才开始维持增长,其对经销的增长贡献度持续扩大。9月,乘用增长贡献度开始超过商用,这反映出有消费需求在逐步完全恢复,并且乘用作为占到市场份额4/5的型,开始沦为主要拉动市场增长的因素。

整体来看,2020年销售两极分化明显,“马太效应”显出。2020年,销量排名前十位的企业(集团)共销售2264.4万辆,占到销售总量的89.5%。在销量排名前十位企业中,与上年相比,长安销量呈较快快速增长,一、长城和华晨增速略低,其他企业呈圆形一定下降。

中协方面预测,2021年经销将实现恢复性正快速增长。其中,销量有望超过2600万辆,同比增长4%。

但是中协方面警告,芯片的供应短缺将影响行业的快速增长。许海东认为,导致芯片短缺的原因有三个层面,一是下半年电子类消费品市场愈演愈烈,一定程度上挤占了载芯片的生产能力;二是日本旭化成半导体材料工厂发生火灾被迫停产、东南亚芯片组装工厂因疫情投产等突发事件,直接影响到半导体芯片的供应;三是企业预判到了芯片未来短缺,从而增大自身库存,影响到当前的供需平衡。

“我们对很多企业作出了调查,从大反映的情况来看,芯片紧缺将对经销会导致比较大的影响,可能会影响今年二季度的经销。”陈士华称,“由于芯片行业处于动态的变化,具体影响还需进一步观察。”

新能源市柳暗花明

新能源市沦为2020年市中快速增长非常强劲的一个板块。中协数据表明,2020年12月,新能源经销继续保持快速增长,经销分别达到23.5万辆和24.8万辆,同比快速增长55.7%和49.5%,缔造历史新纪录。

2020年,新能源产销136.6万辆和136.7万辆,同比快速增长7.5%和10.9%。在新能源主要品种中,与上年相比,纯电动和插电式混合动力经销均呈圆形增长态势,展现出显著好于2019年。

“上半年我们对于新能源市的销量预测仍然比较乐观,预计包括特斯拉销量在内也难以超过100万辆,但是后期在一系列政策的支持下,新能源市步入了柳暗花明的局面。”许海东称之为。

据了解,建新势力沦为2020年新能源的一大亮点。2020年,头部建新势力蔚来、小鹏全年累计交付新分别为43728辆和27041辆,同比增长幅度均多达110%。理想单凭一款理想ONE全年实现了32624辆销量。

值得一提的是,新能源无疑是2020年资本市场最引人注目的一个上涨板块,多新能源公司市值实现成倍增长,超出了很多业界人士和投资者的预期。

此外,威马、零跑完等造新势力销量也构建大幅增长,也有一些企发售的产品亮点颇多。其中,五菱宏光MINIEV凭借着超低价格很快沦为了一款现象级产品,特斯拉在新的推出的MODELY的助力下,销量和市值有了更多想象空间。

谈及这些亮点型带来的冲击,许海东分析指出,ModelY抢占了低端的奢华以及高端电动的市场,带给的“鲨鱼效应”对于传统企以及合资企的冲击可能会更大,但同时也会带动新能源市场以及供应链的发展。五菱宏光MINIEV不倚赖新能源补贴仍蹚出来一条路,预计会引起更多企的效仿。

不过,2020年疫情以及补贴退坡等因素对一些新能源企仍造成了较大冲击。以2019年新能源销量头部企业北新能源为事例,官方数据表明,2020年12月,北新能源销量为1037辆,同比下降97.17%;1月—12月,累计销量为25914辆,同比下滑82.79%。

据了解,预示着新能源市场的发展,动力电池装量也实现了同比快速增长。2020年前12月,中国动力电池装量累计63.6GWh,同比累计上升2.3%。其中,三元电池装量总计38.9GWh,占总装量61.1%,同比总计下降4.1%;磷酸铁锂电池装量总计24.4GWh,占总装量38.3%,同比累计增长20.6%,是驱动装量整体同比上升的主要产品。

不过,动力电池企业也呈现头部效应,头部动力电池企业几乎挤满了大多数的企客户。数据表明,2020年1月-12月,国内动力电池企业装量排名前三位的企业分别是宁德时代、比亚迪和LG化学,分别占比为50.0%、14.9%和6.5%。

2020年1月-12月,中国新能源市场共计72动力电池企业构建装配套,较去年同期减少3,排名前3、前5、前10动力电池企业动力电池装量分别为45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh,占到总装量比分别为71.3%、82.1%和91.8%。

中协方面认为,通过多年来对新能源整个产业链的培育,各个环节逐步成熟期,丰富和多元化的新能源产品不断符合市场需求,使用环境也在逐步优化和改进,在这些措施下,新能源越来越受到消费者的认可。此外,新能源市场也将从政策驱动向市场驱动转变,预计2021年新能源销量同比快速增长40%。

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